Обычный старшеклассник Дай Миямото совершенно случайно оказывается на джазовом концерте. Он так вдохновляется выступлением, что решает стать лучшим джазменом в мире.

Могущественный тёмный колдун Заган коротает деньки, изучая чары и проклятия, а также наказывая бедолаг, осмелившихся ступить на его территорию. Однажды он посещает тайный аукцион товаров почившего