Сики Итиносэ — подросток из XXI века. В его жилах течёт кровь адских существ, которые раньше терроризировали людей. В наше время потомки смелого мальчика-воина объединились в «Агентство Момотаро»,

Красный маг и алхимик Юкэ пять лет состоит в команде А-ранга. Но относятся к нему там несправедливо: платят мало и смотрят свысока. Поэтому он принимает решение покинуть группу. Вскоре он встречает