После окончания школы колдовских искусств начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город на практику. В качестве фамильяра она выбирает друга детства Морихито Отоги, который является

В мире, где гигантские монстры кайдзю регулярно атакуют города, человечество создало специальные силы обороны для борьбы с ними. Кафка Хибино мечтает стать частью этих сил, но в свои 32 года он всё