Принцесса Анисфия мечтает летать, но магическими способностями не обладает, хотя в её прошлой жизни всё было по-другому. Она отказывается от трона и с головой уходит в создание новой науки —

Команда из трёх девушек-волшебниц стоит на страже города, в котором живёт Утэна Хиираги. Как и большинство жителей, Утэна восхищается отважным трио. Однажды она встречает чёрное существо по имени