В мире, где драконы правят небом, морем и сушей, лишь немногие смельчаки отваживаются сразиться с ними, ведь для победы над летающими монстрами необходимо превзойти пределы обычной человеческой

Впечатлившись мастерством владения мечом Хибии Нанао, преподаватель «Академии магии Кимберли» Теодор Макфарлейн вступает в бой и спасает девушку от неминуемой смерти. Теодор помогает Хибии поступить